故事以《黑爵士I》第一季为主线，讲述了60年后都铎王朝伊丽莎白一世的故事。这时，金雀花王朝已经灭亡，伊丽莎白一世（MirandaRichardson，米兰达·理查森）继承了王位。而这个疯狂的女王就像她的家人一样，虽然性感迷人，但却极其感性。她一直在寻找理想的丈夫。伊丽莎白一世有一个最权威的宫廷弄臣埃德蒙·黑爵士（罗文·塞巴斯蒂安·阿特金森CBE RowanAtkinson饰），他是《黑爵士I》中埃德蒙王子的曾孙。这一次，埃德蒙变成了一个愤世嫉俗和聪明的朝臣，试图通过与聪明的农民伊丽莎白I。包里克（TonyRobinson Tonyrobinson饰）和愚蠢的贵族珀西（TimMcInnerny Timmcinneny饰）结婚来篡夺王位，再次帮助埃德蒙展开了一场愤世嫉俗的夺权计划。然而，伊丽莎白一世的得力助手曼彻特主教（斯蒂芬妮·史蒂芬·弗莱饰）一直忠诚地秘密协助她防止王位落入埃德蒙之手。