民国初年，军阀混战，玄学世界战火不断。统治南阳的萨摩耶巫师为了他们自己的利益恢复了被禁止的艺术。不远的地方，万里来到了暗影聚集的“魔女狼山”，用怀孕的母狼作为孕体培养首席法婴，用圣母之血喂养它，并用蛇、蝎子、昆虫和蚂蚁提炼它。嗜血残忍的奎谷英在萨摩亚邪恶教师的控制下虐待村民，杀人成性。为了保护小镇的安全，九叔带着他的弟子们与萨摩亚邪恶的老师战斗，但这背后隐藏着什么不为人知的秘密呢？一场茅山魔法与南洋巫术、九叔与奎谷英之间的较量一触即发。...