故事发生在1948年。特别调查局的重要成员于北平（陈建斌饰）被上级调到清城，奉命调查那里的谋杀案。事实上，于北平的真实身份正在被上级调查和怀疑，他时刻处于危险之中。在清城，于北平遇到了一位名叫林莎（齐饰）的女子。作为一名美军中尉，她的真实身份其实是余北平失散多年的女儿。【/h/]余北平还有一个小女儿，名叫许丹尼（朱彦曼子饰）。此时，她在清城上大学，与一位已婚大学教授恋爱。同时，由于于北平的特殊身份，她和父亲的关系也陷入了僵局。余北平一方面要圆满完成上级交给的任务，一方面要应付狡猾阴险的敌人，一方面还要承受来自至亲的不理解和误解。他陷入了一场激烈的斗争。