在云南中缅边境的一个小镇上，一名叛逆的女学生（高叶饰）因为家里的狗异常骚乱而无意中注意到了一个新来的陌生人（杨坤饰）。陌生人实际上是职业杀手，女学生几乎处于危险之中。幸运的是，她的哥哥（张默饰）是一名缉毒警察，他及时出现阻止了凶手。缉毒警察逮捕了凶手，无意中发现了一条重大的毒品犯罪线索，这导致了大毒枭（孙）的出现，也导致了十多年前的一个谜——牙医（倪大红）无缘无故卷入了毒贩的战斗，而年轻的女孩在混乱中被年轻的毒贩带走了。现在，在内部斗争中失败的毒贩带着一个成年失踪女孩（王）回到云南镇进行他人生中最后一次毒品交易。警察、毒贩、杀手和牙医被命运缠绕在一起，展开了殊死搏斗。