齐羽本是江湖上赫赫有名的镖局快刀门的大弟子。他练就了一身好刀法，被誉为刀神。但是，丹这个杀人不眨眼的怪物的出现，却让江湖上人心惶惶。齐豫因参与丹事，结识了冯天南和冯。齐豫和冯天南成了好朋友，冯也爱上了对方。

有一次在快刀门收到一个特殊的飞镖。这镖是锦盒，送到少室山少林寺。然而，如果它在途中丢失，所有在快刀门的人的生命将会丢失。为了吓唬齐豫，齐豫的妻子，神剑山庄的大夫人慕容容派人假扮成和尚去少室山脚下拿锦盒。取出锦盒后，发现是一把断刀。慕容容要求将刀送回少林寺，但手下想据为己有，双方为此大打出手，断刀掉下悬崖。齐豫等人打了少林方丈后，才知道锦盒被冒名顶替了。齐豫立即追赶，然后他们遇到了慕容容。当他们看到所有冒充和尚的人都被杀了，慕容容不敢说是他让人冒充和尚冒充锦盒的。于是两人回到尖刀门，却发现三百多人全死了。另一方面，从悬崖上掉下来的断刀再次被神秘人送到少林寺方丈手中。

为了追查杀死尖刀的凶手，齐豫和慕容容回到神剑山庄向主人慕容毅求教。然而就在这时，传来消息，退隐江湖多年的神使道神风杀了少林，杀了方丈，抢走了断刀。因为断刀是追查杀死尖刀凶手的唯一线索，齐豫闯入忘忧谷寻找带雷刀，意外发现冯天南是带雷刀的义兄，冯是带雷刀的孙女。为了逼杀刀的凶手，齐豫和冯雷展开了激烈的搏斗，但他受了重伤。在冯天南和冯的拼命营救下，决定放齐豫一条生路。与此同时，魔教也派出专家前往遗忘谷抢夺断刀。风决定带着风雪离开遗忘谷，因为他的藏身之处已经被人知道了。然而，当他离开时，公子丹却被杀了。冯雷和宫子丹打了起来。冯雷在宫子丹背后划了一条裙子，看到了一颗红色的大痣。他一惊，宫子丹插了一剑。这时，虞姬和冯天南赶到，公子丹落荒而逃。齐豫救风雷回忘年谷。慕容毅带领四大门派来到忘忧谷，要求齐豫交出冯，并表示要召开武林大会公开审判，不得伤害冯，于是将冯囚禁在崆峒派，等待武林大会的召开。但齐豫发现崆峒派把断刀私刑给了风雷，齐豫看不到，就出去救风雷回忘年谷。风雷命令虞姬打开风琴，拿出那把断刀。虞姬拿出刀时中毒了。风雷试图杀死虞姬。他找到了凤飞雪送给虞姬的香囊，意识到凤飞雪喜欢虞姬。经过一番打听，他也知道虞姬深爱着凤飞雪，于是帮他解毒。...