1931年“九一八事变”爆发后，12关东军李晶实施了“欲征服支那，必先征服满洲”的罪恶计划，企图把满洲从中国分裂出去，建立12人操纵的傀儡政权。潜伏在内蒙古苏尼特右旗的日本间谍，开始在旗主德姆丘克·邓鲁普身边煽风点火。


　　与此同时，中共西北特委书记王若飞来到内蒙古，与中共西蒙工委书记云泽(乌兰夫)见面，指示内蒙古共产党组织发动蒙汉群众，建立武装，粉碎日本帝国主义的阴谋。国民党军警得到情报，逮捕了王若飞。云泽等同志想方设法营救王若飞，云泽只身闯虎穴，面见绥远省长傅作义将军，晓川民族大义，终于说明傅作义，拒绝了何应钦将王若飞押送北平的电令，暗中保护了起来。


德王到南京参加蒙古代表大会，提出“内蒙自治”的主要力量，被蒋介石拒绝。复兴社间谍头目戴权在德王身边安插了内应。


　　云泽与德王保安队的地下党员朱实夫秘密见面，指示他发展地下党组织，将这支队伍掌握在我党手中，并改造我蒙古族抗日武装。德王的亲信对云泽产生怀疑，打算抓捕，在朱实夫等人掩护下，云泽脱离险境。


德国国王在南京碰壁后，日本关东军加紧拉拢他。伟大的日本间谍藤原健二来到苏琪，暗中支持他追求内蒙古的独立自治，使他成为第二个溥仪。不久，德王等内蒙古诸侯国在百灵寺组织了独立的“蒙古自治会”，遭到国民党政府和傅军的严厉打击。德国国王派人到北平日本领事馆求救，却被戴权的手下杀了。德国国王彻底投靠日本帝国主义，结识关东军司令，策划内蒙古独立。


　　云泽赶往百灵庙，不顾个人安危，面见德王，劝阻他不要做分裂国家，危害蒙古民利益的事情。劝阻无效，云泽又紧急约见德王保安队里的地下党员，策划武装暴动，将保安队带离百灵庙。起义风声走漏，德王急令王府旗兵袍子队攻打保安队。起义提前举行，消灭了顽抗的德王官兵，撤出百灵庙，与傅作义的部队会合，击溃了袍子队的进攻。


德国国王建立了亲日傀儡政权“蒙古军政府”。他秘密命令亲信混进起义的保安队，帮助士兵叛变，杀死了起义领袖云继光。云泽及时赶到，拯救了这支队伍。在傅的帮助下，后来改编为“蒙古旗近战独立旅”，由等共产党人担任职务，使这支队伍成为我党控制的抗日武装。


　　红军长征抵达延安不久，毛泽东主席就起草了党中央关于内蒙古问题的重要文件《告内蒙古人民宣言》，后又两次派代表面见傅作义，呼吁共同抗日。1936年11月，傅作义发起红格尔图和百灵庙战役，重创日伪军。不久，国共两党合作，共同抗击日本侵略军。


日军进攻贵绥(呼和浩特)和包头，蒙奇独立旅奉命保卫战。在云泽等人的指挥下，骑兵和炮兵运用巧妙，日伪损失惨重。后来，蒙奇独立旅被改编成新的第三师。1938年春，毛泽东主席在延安召见云泽等同志，指明了蒙古人民走向解放的必由之路。党中央还派八路军进入内蒙古，建立了大青山抗日根据地。


　　日军与德王，为了欺骗广大蒙古族群众，秘密策划将成吉思汗陵迁归绥。他们派出特别行动组，潜入鄂尔多斯打算劫陵，消灭了日本特别行动组。之后，在党中央、国民政府合作之下，成吉思汗陵成功迁往青海保护了起来。


1941年，云泽党员被揭发，胡宗南下令将他当场处死。在党组织的安排下，云泽脱险，离开新三师，去了延安。云泽曾任延安民族学院教育主任，后在中央党校学习。1945年，在中国共产党第七次全国代表大会上当选为中央委员。


　　抗战胜利后，云泽奉命重返内蒙古，从事我党领导下的内蒙古自治运动。贺龙、聂荣臻率部与傅作义的部队在归绥、包头激战，争夺内蒙战略要地。


德国国王利用日本投降后的混乱局面，再次策划内蒙古独立，并派其亲信在苏琪成立“内蒙古人民共和国临时政府”。中共中央派云泽去处理这件事。云泽以巨大的勇气和高度的政治智慧，在支持“临时政府”的苏联红军面前，不费一枪一弹，成功解决了“临时政府”问题。


　　1945年11月，内蒙古自治运动联合会成立，云泽担任主席。在他的领导下，联合会团结东蒙人民革命党，放弃了他们“内外蒙古并”的错误主张，完成了东西蒙的统一。


蒋介石对内蒙古局势不满，派国民党正规军联合当地造反派和反动诸侯，进攻草原“联邦”根据地，挑起民族矛盾。云泽等人一方面组建骑兵部队对敌进行武装斗争，另一方面深入群众，与广大农牧民一起进行民主改革，最终迎来了大好局面。在中共中央的支持下，1947年5月1日，内蒙古自治政府正式成立，揭开了内蒙古历史上新的一页，为新中国成立后的民族区域自治树立了典范。