故事发生在古代中国的西北地区。国王突然神秘地死去了。17岁的拉莫洛丹，国王在波斯留学的儿子，匆匆回国参加葬礼。

服丧期间，母亲嫁给了国王的弟弟、新国王克罗朗。深夜，他父亲的鬼魂告诉拉摩丹，他的弟弟克劳伦斯用毒药毒死了他。并要求拉摩拉丹为他报仇。拉摩拉丹在尼玛堆前遇到了一个神秘的老人——“狼女”。她建议拉莫拉丹要谨慎，否则他会后悔一辈子。“狼女”教拉摩丹背诵对抗恶魔的咒语。拉摩罗丹的情人小津发现拉摩罗丹疯了。

一个剧团去城里演出。拉莫拉丹趁机安排他们上演投毒。在舞台上，国王的弟弟把毒药放进国王的耳朵里，谋杀了他，并带走了王后。台下，克劳伦斯大惊失色。

母亲劝雷蒙·罗丹不要冲动地做一些让他后悔终生的事情。藏在窗帘后偷听的奥珠的尼玛德龙被雷默罗丹杀死。母亲告诉他，她真正爱的人是新国王克罗隆。是老王拆散了他们。Ramoradan不愿意相信自己的耳朵。他猛刺自己，昏了过去。克劳伦斯认为拉莫拉丹真的疯了，把他送到英国就医。在路上，拉玛洛丹遇到了苏比的公主阿莲·苏杰。他被苏杰征服波斯的决心所感动，决定回去面对他的“生存”或“毁灭”的问题。

太子的离去，父亲的去世，让傲珠精神失常，溺水而亡。奥珠的哥哥雷松从攀登珠穆朗玛峰回来为父亲和妹妹报仇。克劳伦斯把一切都归咎于自己，拉摩拉丹误杀了父亲。Ramoradan回来的时候正好赶上小津的水葬。他跳进河里和奥珠一起散步。雷索纳尔和他打了起来。Klaurens停止了战斗。Ramoradan把他的刀指向Klaurens，但是他的母亲站在他面前…

拉玛洛丹又去了尼玛堆，等着“狼女”教他复仇的咒语。但是他等待着他的母亲。她告诉了他一个致命的秘密。他的生父是他的叔叔，新的西藏国王克劳伦斯。而他——拉摩拉丹，是他们爱情的结晶。晴天霹雳鬼魂出现了。他把拉摩拉丹带到喜马拉雅山脚下，他看到了“狼女”的尸体。

雷森要和雷蒙达决斗。新国王克罗朗要求他的手下在属于拉摩拉丹的刀上涂上致命的毒药。而Ramoradan则将毒刀留给了Rezon。决斗开始时，新国王克罗朗为雷神倒了一杯毒酒，雷神说不赢不喝这杯庆功酒。决斗一开始，两人暴风骤雨般的剑术让人目瞪口呆。雷桑格凶猛地拿出一张王牌，最后用一把毒剑刺死了拉莫洛丹。受伤的拉摩拉丹放下刀，大笑起来。感谢雷桑儿。雷桑儿愣住了。Ramalodan说是为了还债。因为他杀了他的父亲，也杀了他的妹妹。

新国王克罗隆一刀砍死。父子对峙。克劳伦斯抱住拉玛洛丹，喝下那杯毒酒，冲到父子俩面前。

新国王克罗朗笑了:“终于团聚了！”死于自杀。

奄奄一息的拉莫洛丹从血泊中缓缓站起，众人纷纷向新国王顶礼膜拜。

苏皮的阿莲·苏杰公主赢得了战斗，去了格萨城堡。罗摩洛丹履行了他的第一个国王的命令，他要求人们打开城门，进入城市。阿旺堆、苏皮的阿莲·苏杰公主和其他人含泪祈祷诸神保佑拉莫洛丹的灵魂。

阿旺堆、匈奴王子窝阔台等人含泪祈祷诸神保佑拉摩罗旦的灵魂。