备注:每集是3集的合集，共30集。

元朝末年，天下大乱。武当在长春为真人丘处机举行了祈福仪式。来自寺的和尚朱元璋、起义军首领的养女马和富家女沈容来到武当山与丘处机的俗家弟子交朋友。在大漠苦练多年的赤壁烈带着火狼和来到武当挑战秋。邱身负重伤生死未卜，君宝被俘。朱元璋加入了郭子兴的军队，但是他被一个叛徒出卖了。伦是个乞丐，想跳崖自杀。幸运的是，他被一个逃跑的君主和财宝救了出来，重新找回了信心。爱上朱的沈容因怀孕来到朱身边，不料朱为了解除兵权，与马结婚，难产而死。军报义愤填膺。赤壁烈得知丘处机没死，再次来到武当山决战，双方都输了。邱临死前给军报留下了一个八字秘籍。君宝明白了其中的奥妙，创造了太极拳，并改名为张三丰。朱称帝后杀人，连三丰也杀。三丰怒杀十八龙骑士，冲向指挥部。欲杀朱，来说情。三丰没有办法，只好放了朱，也不问江湖，退隐武当。